Insight
4대 태양광 매거진 PV Tech 소속 Dr. Finlay G. Colville
태양광 산업의 현주소와 전망
Jan, 2020



세계 태양광 시장 규모가 100GW를 넘어섰다.
태양전지 시장은 단결정 웨이퍼를 사용한 고효율 태양전지로 재편이 빠르게 진행되고 있다.
시장지배력을 확보한 기업들은 지속적으로 수익을 창출하고 있으며 이들을 중심으로 세계 태양광 산업은 움직일 것이다.


Dr. Finlay G. Colville의 Q CELLS Global Partners Week 2019에서의 강연을 통해 태양광 산업의 현주소와 전망에 대해 알아보았다.



Chapter 1.

태양광 산업 동향


세계 태양광 시장의 규모가 100GW로 성장했다. 50GW에서 100GW로의 수요 증가는 중국이 견인했다. 한국수출입은행이 최근 내놓은 ‘2019년 3분기 태양광산업 보고서’에 따르면 2020년 세계 태양광 시장은 중국 수요가 다소 둔화하겠지만, 개도국 수요 증가로 중국 수요 감소분을 상쇄해 전년 대비 10GW 이상 증가한 135∼150GW에 달할 전망이다. 빅2 시장 중 하나인 미국 시장은 여전히 양호한 흐름을 이어갈 것으로 보인다.

웨이퍼, 셀, 모듈 생산 동향은 다음과 같다. ‘웨이퍼’의 경우 단결정 웨이퍼가 공급 비중의 60%를 차지하며 태양전지 시장에서 주력제품으로 자리매김하고 있다. 한동안은 다결정 웨이퍼가 제조공정이 단순하고 비용이 낮다는 장점 때문에 대규모 지역 발전용에 많이 활용됐다. 그러나 최근엔 발전효율이 30% 높은 단결정 제품이 각광 받고 있다. 땅값이 상승하고 좁은 도시로 발전 시스템이 들어오면서, 비용보다 효율성에 중점을 둔 단결정 웨이퍼 사용이 늘고 있기 때문이다.

다음은 ‘셀’을 살펴보자. 태양광은 여전히 실리콘 기반 셀 생산에 좌우되고 있는데 c-si 기반 생산과 함께 P Type 기술이 현재 주류를 이룬다. 셀 생산은 여전히 중국이 주도하고 있다. 또한 말레이시아, 태국, 베트남이 셀 생산의 주요 지역으로 부상하고 있다. 이는 앞으로 전 세계의 주요 최종소비자 시장에 접근할 수 있는 모듈 공급 확보에 매우 중요하다.

‘PERC’의 가파른 상승도 주목하자. 지난 몇 년간 PERC가 주요 핵심 셀 기술로 자리 잡았다. 초기의 PERC 생산 공정은 다결정 기반이었지만 현재는 단결정 셀 방식의 비중이 더 높다.

태양광 산업에서는 매년 USD 11~13억 달러를 R&D에 투자하는데 일부 기업만이 태양광 수익의 5% 이상을 R&D에 할당하고 나머지 기업들은 기술 동향을 따른다. 태양광 자본비용은 공급과잉 및 섹터 수익성에 따른 사이클에 좌우된다. 현재는 자본비용이 파일럿라인을 비롯한 생산라인 증설에서 많이 발생하고 있다.


Chapter 2.

모듈 ASP 및 출하 점유율 트렌드


모듈은 SMSL(Silicon Module Super League)에 해당하는 회사들이 시장을 주도하고 있다. 도표1은 상위 9개 모듈 공급사의 전 세계 모듈 출하량을 나타낸다. 도표에 따르면 2019년에 사용된 전체 태양광 모듈 중 약 60%는 일부 모듈 생산기업이 공급했다. 대규모의 금융지원 프로젝트를 고려했을 때 이 비율은 여전히 높다. 모듈 단가는 공급사의 안정성이 핵심이다. 모듈 ASP는 기술, 영업지역, 공급사 브랜드 가치 등에 따라 차이가 있다. 독점적인 시장지배력을 확보한 기업들은 어려운 영업환경에도 불구하고 지속적으로 수익을 창출하고 있어 결국 수익성이 높은 기업을 중심으로 세계 태양광산업은 재편될 전망이다.




Chapter 3.

2020년 이후 태양광 산업의 핵심 지표


태양광 산업은 향후 4년간 2배의 추가 성장이 예상된다. 아직 여러 시장에서 FiT 등의 정책을 통해 수요를 창출하고 있는 가운데 보조금 폐지가 더욱 확산되고 있다. 2022 성장(200-GW 산업 시대의 시작)의 상당 부분은 정부 인센티브 없이 실현될 것으로 예상한다.

주의해야 할 핵심 지표를 살펴보면 첫째, 모듈 성능 수준은 다양한 효율 증분 단계의 도입으로 지속 증가할 것이다. 둘째, 웨이퍼 공급 수준은 특히 단결정의 경우 웨이퍼 가격을 효용가치가 높은 수준으로 유지하며 모듈 공급의 수익성을 유지하는 데 있어 중요하다. 셋째, 양면형 모듈 공급은 수율과 ROI에 대한 이해도 증가에 따라 주류로 자리 잡을 전망이다. 넷째, 무역 분쟁은 절대 간과하지 않아야 할 요소로, 생산국가에 대한 중요성은 여전히 높다. 다섯째, 비공익 설비 분야에 대한 보조금 폐지로 인해 설치기업 및 EPC에게 이전과는 다른 유형의 프로젝트 경제가 수반될 것으로 예상한다.



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